In der Schulung werden die essentiellen Archiv-Funktionen behandelt, die in nahezu jeder Archiv-Installation gefordert sind!
Wir starten direkt mit der Basisinstallation und richten danach alle Funktionen für die (automatisierte) Ablage von Belegen (Stichwort eRechnung) und E-Mails ein. Weiterhin erstellen wir einen klassischen Beleg-Workflow: Ein Beleg landet automatisch im Archiv und wird einer Person zur Freigabe/Bearbeitung weitergeleitet.
Das Ziel der Schulung soll ein fertiges System sein, in welchem ein Anwender direkt intuitiv alle essentiellen Funktionen eines Archiv- bzw. DMS-Systems nutzen kann.
Die Schulung findet online auf unserer Konferenz-Plattform statt.
Die Unterlagen, Setup-Dateien sowie Zugangsdaten zum Online-Schulungsraum werden jedem Teilnehmer vorab zur Verfügung gestellt – bitte am Schulungstag entsprechend bereithalten.
Die Schulungs-Agenda für Mittwoch, 31.07.2024
10 – 15 Uhr (Pause 12-13 Uhr)
- Basisinstallation
- Dokumentenablage und -recherche mit den verschiedenen Clients (Windows, Webclient, App)
- Mailarchivierung (Anbindung lokaler Mailserver und M365)
- Automatisierte Ablage von Belegen
- Einrichtung eines klassischen Beleg-Freigabeworkflows
Generelle Technische Informationen:
Wenn Sie die Installation während der Schulung live nachvollziehen möchten, ist nach Möglichkeit ein Notebook mit Windows 10/11 bereitzuhalten. Zudem sollte sich das System auf einem aktuellen Patchstand befinden und zusätzlich das .NET-Framework 3.5 installiert bzw. in den Systemeinstellungen aktiviert sein.
Wichtig: zur Installation werden lokale Admin-Rechte benötigt, bitte sicherstellen dass bspw. der lokale Administrator-User aktiviert ist und das Kennwort bekannt ist. In manchen Fällen ist es auch notwendig, Sicherheitseinstellungen anzupassen (Virenscanner usw.). Bitte auch hier entsprechende Zugriffsrechte sicherstellen.
Empfehlungen:
- Alternativ ist eine Installation in einer virtuellen Windows-Maschine möglich (bspw. per Hyper-V). Vorteil ist hier, dass keine anderen Komponenten die Installation beeinflussen können. Außerdem kann nach der Installation im Grundzustand des Archivs ein Snapshot vorgenommen werden, um die Archivinstallation zurückzusetzen. Hier bietet sich als Gastsystem bspw. auch ein Windows Server 2016/2019/2022 an.
Buchungen
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